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連續(xù)三個(gè)季度盈利后，紐交所光伏上市公司晶科能源控股有限公司，去年總算實(shí)現(xiàn)正收益。
在光伏業(yè)，38歲的李仙德顯然是個(gè)后來者，他于2006年創(chuàng)立了晶科能源。最初，李仙德并沒有將目標(biāo)限定在光伏業(yè)。“我們從上游硅片制造，往中游電池片、組件，再到系統(tǒng)、電站建設(shè)和電站開發(fā)這樣一路走來，很多人以為晶科會(huì)順其自然地走到最下游了。其實(shí)，最初成立時(shí)取名為晶科能源而不是晶科組件、晶科太陽能，是想未來成為能源解決方案的供應(yīng)商，成為能源公司，而不僅僅是制造企業(yè)。”
“好時(shí)候才剛剛開始。”晶科能源創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)李仙德對(duì)《董事會(huì)》記者表示，“創(chuàng)新是公司能夠早于同行盼來曙光的主要原因，而最賺錢的創(chuàng)新就是商業(yè)模式創(chuàng)新。”
模式創(chuàng)新才是關(guān)鍵
晶科能源的重心是硅片、光伏組件，作為一家制造公司，其沒有逃脫巨大的行業(yè)調(diào)整帶來的陣痛。
2011年第三季度，晶科能源出現(xiàn)了虧損。那一年情況還不算太糟糕，公司仍是11家紐交所中僅有的兩家盈利光伏企業(yè)之一，當(dāng)年?duì)I收96億元、凈利潤(rùn)下降69%至2.7億元。相比之下，尚德電力、英利分別虧損8億元、32億元。
但市場(chǎng)惡化的沖擊實(shí)在強(qiáng)大，公司2012年大虧15億元，2013年一季度續(xù)虧1.2億元。直至2013年第二季度，情況才發(fā)生逆轉(zhuǎn)，季度盈利4900萬元；這之后，公司第三季度營(yíng)收19.6億元、盈利1億元，并持續(xù)季度盈利至今。
行業(yè)陣痛逼迫晶科能源加速轉(zhuǎn)型，從傳統(tǒng)的太陽能產(chǎn)品制造商加快向一站式能源解決方案提供商轉(zhuǎn)變。一如拓展光伏電站項(xiàng)目。以2013年第三季度為例，電站項(xiàng)目的收入約3990萬元，相比第二季度大增717.8%，毛利率和凈利潤(rùn)率分別超過60%和30%，而晶科能源2013年三季度的整體毛利率是22.3%。2013年12月，公司在新疆的總計(jì)80MW的4個(gè)光伏電站項(xiàng)目并網(wǎng)發(fā)電，其開發(fā)并持有的電站規(guī)模達(dá)到213MW。李仙德預(yù)計(jì)，今年年底累計(jì)建設(shè)及持有的項(xiàng)目總量將超過500MW。
開拓歐洲以外的市場(chǎng)也是轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略的重要一環(huán)。2012年歐洲“雙反”開始時(shí)，晶科能源就定下了力拓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的計(jì)劃。李仙德跟公司管理層強(qiáng)調(diào)，不要心存僥幸。他的想法是：“僥幸?guī)筒涣宋覀?，只能讓團(tuán)隊(duì)思路分散。如果你把天塌下來后的后路都想好了，還有什么可怕的？”此后，晶科能源在國(guó)內(nèi)跟三峽集團(tuán)等大型能源集團(tuán)簽訂了合作協(xié)議；2012年，國(guó)內(nèi)組件出貨量占到公司總出貨量的45%。歐洲市場(chǎng)持續(xù)萎縮，晶科能源已將重心轉(zhuǎn)移到了中國(guó)、日本、美國(guó)、南非和印度等極具潛力的太陽能市場(chǎng)。
此間，隨著全球能源危機(jī)、環(huán)境污染、氣候變遷等問題越來越受到重視，特別是中國(guó)、日本、美國(guó)等大力發(fā)展光伏，光伏行業(yè)的戰(zhàn)略方向逐漸清晰。而系統(tǒng)和安裝成本的下降，也使得行業(yè)成本逼近傳統(tǒng)火力發(fā)電的成本。
“我們?cè)诮⒊跗?，就已?jīng)把成為一站式能源解決方案提供商作為發(fā)展目標(biāo)。行業(yè)環(huán)境的變化只是加快了往目標(biāo)的切換?？梢哉f是轉(zhuǎn)型，也可以說我們是對(duì)既定路線的堅(jiān)持。”在李仙德看來，從傳統(tǒng)的太陽能產(chǎn)品制造商到一站式能源解決方案提供商，將改變光伏產(chǎn)業(yè)的游戲規(guī)則。
“以前，制造就是制造，獨(dú)立品牌也好，外協(xié)代工也好，都是制造范疇；EPC就是EPC，電站開發(fā)就是電站開發(fā)，電站運(yùn)營(yíng)就是運(yùn)營(yíng)。但現(xiàn)在，我們涉足電站投資開發(fā)，不是只為了消納庫(kù)存。”他舉例說，臺(tái)灣的統(tǒng)一企業(yè)原來只是做食品，后來涉入通路，有了Seven Eleven、全家這樣的超商零售店，掌握終端，所以在其零售店里，不一定只賣統(tǒng)一的食品。晶科一樣，作為電站投資企業(yè)，“我們會(huì)用更專業(yè)的評(píng)審角度和財(cái)務(wù)分析結(jié)果來取舍項(xiàng)目方案和設(shè)備供應(yīng)商。這是完全獨(dú)立的、專業(yè)的操作模式，無論是需要的人才、技術(shù)、管理思維完全都不一樣了。”
他對(duì)《董事會(huì)》記者感言，“產(chǎn)品創(chuàng)新固然重要，但未來商業(yè)模式創(chuàng)新才是一般企業(yè)跨向世界級(jí)企業(yè)的一大關(guān)鍵。商業(yè)模式的創(chuàng)新將比技術(shù)的創(chuàng)新更為重要和更有價(jià)值。很多商業(yè)典范的案例已經(jīng)說明了，最賺錢的創(chuàng)新就是商業(yè)模式創(chuàng)新。” 他的目標(biāo)是今后以電站為主、組件并進(jìn)。不過他承認(rèn)，目前晶科能源商業(yè)模式的創(chuàng)新還遠(yuǎn)未成熟，也遠(yuǎn)未體現(xiàn)其應(yīng)有價(jià)值。
“好時(shí)候才剛剛開始”
曾幾何時(shí)，天量資金包括大量國(guó)企涌入光伏業(yè)，中國(guó)各地到處是光伏園區(qū)，一些企業(yè)年?duì)I收突破百億元。在李仙德看來，光伏行業(yè)過去瘋狂的榮景可能不會(huì)再現(xiàn)，未來的平穩(wěn)的增長(zhǎng)則是可以預(yù)見的，其實(shí)這才代表行業(yè)真正進(jìn)入成熟且可持續(xù)的通道，所以說好時(shí)候才剛剛開始。
自2013年三季度以來，幾家一線品牌的組件廠商紛紛重返盈利并提出產(chǎn)能擴(kuò)充，引發(fā)一些投行分析師給出了2014年產(chǎn)能仍過剩、供大于求的預(yù)測(cè)。其實(shí)，目前行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)主要方式為外協(xié)、租賃廠房和兼并收購(gòu)，整體行業(yè)并沒有新增產(chǎn)能，但行業(yè)需求重新回到增長(zhǎng)軌道。
按照李仙德的保守預(yù)計(jì)，2014年全球裝機(jī)量在40GW左右，其中中國(guó)2014年太陽能裝機(jī)目標(biāo)將繼續(xù)提高兩成，達(dá)到12GW。即使需求情況旺盛，但相信在經(jīng)歷了上一輪的慘烈教訓(xùn)后，很多企業(yè)對(duì)新一輪的擴(kuò)張會(huì)比較謹(jǐn)慎，甚至不做考慮，所以供應(yīng)端出現(xiàn)再次瘋狂失控情況機(jī)會(huì)不大。“2014年行業(yè)會(huì)迎來供求平衡，這才是行業(yè)震蕩后進(jìn)入了穩(wěn)定期的表現(xiàn)。”
對(duì)于行業(yè)未來的發(fā)展趨勢(shì)，李仙德認(rèn)為，未來中國(guó)太陽能發(fā)展一定得看分布式。晶科能源2013年10月宣布，將在未來三年內(nèi)投資10億元在江蘇省鎮(zhèn)江市開發(fā)總計(jì)120MW分布式光伏電站項(xiàng)目，預(yù)計(jì)建成后將成為國(guó)內(nèi)最大的分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目。“在中國(guó)，分布式仍在摸索階段，這有很多現(xiàn)實(shí)的原因，比如屋頂所有權(quán)等，我們實(shí)施起來比其他國(guó)家更困難，這不光是政策力度大就可以完全解決的。如果一家一家去談，效率低而且不經(jīng)濟(jì)可行，和開發(fā)區(qū)合作，把整片屋頂都規(guī)劃起來，才是可操作的思路。”他說，有信心做更大的投入。
以出貨量計(jì)，晶科能源目前居于中國(guó)第四。但產(chǎn)能第一并非李仙德的追求，他在意的是在業(yè)內(nèi)盈利水平最好。
《董事會(huì)》：作為大股東、董事長(zhǎng)，你如何定位自己在公司中的作用？
李仙德：我負(fù)責(zé)戰(zhàn)略發(fā)展與客戶管理。我經(jīng)常跟別人說，很少有企業(yè)的董事長(zhǎng)像我這么苦的，但這也或許正符合晶科的文化：責(zé)任、務(wù)實(shí)、透明、扁平。公司發(fā)展方向和客戶滿意是我認(rèn)為最要關(guān)心、最要掌握的事情。公司方向?qū)α?，不?huì)出大問題；客戶滿意并愿意跟隨你，而且越跟越多，公司就會(huì)持續(xù)健康往前走。這兩項(xiàng)，一個(gè)是GPS，一個(gè)是汽車引擎。
《董事會(huì)》：轉(zhuǎn)型中會(huì)不斷冒出挑戰(zhàn)，你怎么去克服它，保持好的心態(tài)？
李仙德：就是思維的轉(zhuǎn)變，對(duì)于人才要求的轉(zhuǎn)變，以及需要重建商業(yè)的公平機(jī)制、互信機(jī)制。2013年第二季度以來連續(xù)盈利，這是大家看到的結(jié)果，但是其中的辛苦，無論是身體上還是心理上的，只有一起走過那段時(shí)期的晶科人才能體會(huì)和刻骨銘心，因?yàn)檎娴暮茈y，很不容易。
對(duì)于未來我們只能在艱辛中保持樂觀。即使在行業(yè)最艱難時(shí)候，我也從來沒有失去對(duì)未來的希望，沒有失去敢為天下先、成為引領(lǐng)行業(yè)力量的勇氣。
《董事會(huì)》：光伏業(yè)的周期性很強(qiáng)，短短數(shù)年幾度牛熊轉(zhuǎn)換，一路走來你的最大感悟是什么？
李仙德：春夏秋冬，這是四季；甜酸苦辣，這叫人生；起起伏伏，這才是行業(yè)。想一想，未來什么只會(huì)越來越少，而且不能復(fù)制？化石能源。未來什么只會(huì)越來越多，而且不能回頭？氣候變遷，大氣污染。有些分析師拿著一堆不知哪里來的數(shù)據(jù)，做出“行業(yè)2014年仍供大于求”，引起股市一陣嘩然。這于這個(gè)，我其實(shí)很淡定。還是那句話，光伏業(yè)的好時(shí)候才剛剛開始。
